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Iliad : Nouveau record pour l'action après les comptes de Free

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(Tradingsat.com) - L'opérateur Iliad a touché lundi un nouveau plus haut historique en Bourse après la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes. Le titre a frôlé les 189 euros en matinée, un record depuis l'entrée en Bourse de la maison mère de Free, introduit en 2004 au cours de 16,30 euros. Le groupe a enregistré sur les six premiers mois de l'année 2013 un Ebitda consolidé de 585,8 millions d'euros, au-dessus des attentes de la place (537 M€) et de la prévision du CM-CIC (511,2 M€).

Free Mobile rentable

Selon le broker, c'est Free Mobile qui a créé la surprise en affichant un niveau de rentabilité nettement meilleur que prévu à +54 M€, alors que le consensus visait +13,4 M€ et l'analyste -11,6 M€. Le CM-CIC fait état d'excellents résultats mais souligne que "le prochain challenge sera de faire migrer les abonnés mobiles vers des forfaits à 20 € et de les équiper d’un smartphone", dans le cadre du lancement d'ici la fin de l'année de ses offres de mobile subventionné.

"Cela devrait être facilité par l’ouverture du service 4G pour laquelle la couverture d’Iliad sera supérieure (avec des fréquences 2,6 GHz) à celle des autres opérateurs", ajoute le courtier, puisque le groupe revendique une couverture en 3G supérieure à 50% et que tous ses sites sont compatibles 4G. Sans surprise, le CM-CIC réitère une recommandation "Conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 175 euros.

Iliad a rapporté vendredi soir des résultats semestriels en nette progression, marqués par une hausse de 40% de l’Ebitda et de 78% du résultat net, l'opérateur ayant bénéficié de l’attractivité de l’offre fixe Freebox Révolution et du succès confirmé de l'activité mobile, qui a généré 54 millions d'euros d'Ebitda sur la période contre -44 millions il y a un an.

Au 30 juin 2013, le Groupe comptait près de 6,8 millions d’abonnés mobiles, soit une part de marché de 10,3%. Sur la période, le Groupe a rapporté un chiffre d'affaires total de 1 829 millions d'euros (+26,7%), un Ebitda consolidé de 586 millions d'euros (+40,4%) et un résultat net de 142 millions d'euros (+78%).


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