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Iliad : Le nouveau buzz de Free décrypté par un analyste

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(Tradingsat.com) - Free a encore fait le buzz en lançant la Freebox Crystal, le nouveau boitier de l'opérateur qui remplace la Freebox HD (v5) au même prix (29,99 € pour les abonnés dégroupés + option TV à 1,99 €) soit 6 € de moins que celui de la Freebox Revolution.

Pour le CM-CIC, le choix du timing de l'annonce (mardi 11 juin) n'est sans doute pas sans rapport avec le lancement deux jours après des offres quadruple play de Sosh "qui vise à combattre l’érosion de clients ADSL subie par France Telecom depuis le lancement de l'offre mobile d'Iliad".

L'analyste pense que "c’est un moyen de faire du buzz tout en continuant à optimiser le retour sur capitaux investis puisqu'Iliad recycle des Freebox déjà amorties (notamment celles qui ont été restituées par les clients ayant migré vers la Freebox Revolution)".

Les investisseurs n'ont pas vraiment réagi mardi à l'annonce de la Crystal. D'ailleurs, depuis quelques jours, le titre de la maison-mère de Free oscille autour des 160 euros après ses sommets historiques de la mi-mai (180,6 euros).

Une baisse que le broker met sur le compte des annonces commerciales d'Orange, de la déclaration de Nelly Kroes de la Commission européenne sur sa volonté d'abolir la facturation de l’itinérance dans l'UE, mais également de la perquisition effectuée par la DGCCRF au siège social d’Iliad.

Le CM-CIC n'attend pas de "conséquence financière très significative car cette entité n'a pas de pouvoir de sanction" et réserve un accueil positif à la nouvelle Freebox Crystal. Cependant, le courtier réduit son objectif de cours sur Iliad de 180 à 175 euros "en raison de l’évolution du mix constatée au 1er trimestre", tout en restant à "Conserver".


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