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Icade : Vers une prise de contrôle d'ANF Immobilier

lundi 24 juillet 2017 à 08h55
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son entrée en négociations exclusives avec Icade en vue de lui céder sa participation majoritaire (50,48% du capital et 53,73% des droits de vote) au sein d'ANF Immobilier.

Cette cession serait suivie d'une offre publique d'achat d'Icade sur le reste du capital à un prix de 22,15 euros par action, soit une prime de 10,2% sur le cours moyen des trois derniers mois.

Eurazeo réaliserait sur cette vente un produit de cession de 213 millions d'euros, un multiple de 2,3 fois son investissement et un TRI de 13%. Les parties envisagent que les opérations pourraient être finalisées au cours du quatrième trimestre 2017.

Par ailleurs, ANF Immobilier est entré en négociations exclusives avec Primonial REIM, en vue de lui céder son portefeuille immobilier historique à usage d'habitation et de commerce, situé principalement à Marseille, et d'un immeuble à Lyon pour un prix de 400 millions d'euros.

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