(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Holcim avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 francs suisses, compte tenu de la mise à jour des données de marché, après un roadshow avec le CEO du groupe suisse de matériaux de construction.

L'analyste se dit 'convaincu que la scission des activités américaines va permettre de cristalliser de la valeur à moyen terme grâce à la distribution d'un dividende important', voyant une valorisation implicite de Holcim Europe au cours actuel à huit fois la VE/EBITDA.

Sur la base du dividende yield estimé selon lui à 6%, Oddo BHF juge que le titre Holcim Europe 'semble encore attractif par rapport au rendement moyen de l'indice SMI à 3,3% et une tête de peloton à 5,7% pour Swiss Re et 5,6% Zurich Insurance Group'.

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