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GECI AVIATION

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Geci aviation : Augmentation de capital de 20 millions

vendredi 25 juin 2010 à 08h58
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Geci Aviation annonce le lancement d'une augmentation de capital de 20 millions d'euros, une opération présentée comme 'stratégique' pour le développement de l'avionneur.

La filiale de Geci International, anciennement connue sous le nom de Reims Aviation, explique que l'opération lui permettra, outre le renforcement des fonds propres, de financer la poursuite du développement du programme Skylander SK-105, un avion polyvalent destiné aux opérateurs civils et militaires.

Le montant total du programme, depuis son réel démarrage en 2008 et jusqu'à l'achèvement prévu fin 2012, représente un total d'environ 160 millions d'euros, auxquels s'ajoute un besoin de financement de 10 millions d'euros pour le F-406.

Sur ce montant total, 78 millions d'euros sont déjà sécurisés et 27 millions d'euros en cours de négociation, ce qui assurera le financement à hauteur de 62%. La présente émission permettra de couvrir une partie des 65 millions d'euros restant à dépenser.

Geci dit prévoir l'émission de 14,5 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,38 euro par action nouvelle, soit une décote de 23,3% par rapport au cours du 23 juin (1,80 euro).

En fonction de l'importance de la demande, une extension du projet initial porterait l'augmentation de capital à un montant maximum de 23 millions d'euros.

La période de souscription commencera le 28 juin et se terminera le 8 juillet inclus.

Geci International, qui détient 94,4% du capital de Geci Aviation, s'est irrévocablement engagé à participer à l'opération à hauteur de 10 millions d'euros, par voie de compensation de créances.

D'autres actionnaires ont l'intention de souscrire à l'opération pour un montant de près de trois millions d'euros, dont Meeschaert Asset Management.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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