(Cercle Finance) - Théolia a annoncer le lancement d'une émission d'Océanes arrivant à échéance le 1er janvier 2014. Cette émission porte sur un montant d'environ 190 millions d'euros. Il pourra être porté à environ 215 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension et à environ 240 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Le groupe souhaite utiliser le produit de cette émission pour renforcer sa croissance organique, accélérer le déploiement de son parc de centrales éoliennes (en France, en Allemagne et dans les autres pays en Europe), refinancer le besoin en fonds de roulement de sa filiale Natenco et sécuriser l'approvisionnement de ses turbines.
Théolia souhaite prendre également une part active dans la consolidation du secteur éolien. Cette émission devrait servir à des opérations de croissance externe. Cette opération permettra également à la société de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des Obligations en actions nouvelles.
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