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Futuren : L'augmentation de capital débute aujourd'hui

(Tradingsat.com) - Theolia recule de 8,6% ce mercredi en début de séance à Paris, alors que débute aujourd'hui l'augmentation de capital d'un montant de 59,8 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Cette opération doit permettre au groupe éolien d'assurer le renforcement de ses fonds propres et la réduction de sa dette obligataire OCEANE (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes). Elle marque l'entrée de Theolia dans la dernière phase de sa restructuration financière.

Chaque actionnaire de Theolia a reçu un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 11 novembre 2014, 19 droits préférentiels de souscription permettant à leurs titulaires de souscrire 35 ABSA. Trois BSA donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la société.

La valeur théorique du BSA est de 0,04 euro sur la base du modèle Black & Scholes et des conditions de marché actuelles dont notamment une volatilité de 35% selon l'hypothèse centrale retenue.

Sur la base du cours de clôture de l'action Theolia le 6 novembre 2014 sur le marché réglementé de Euronext à Paris, soit 0,63 euro, la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 0,08 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,55 euro.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action Theolia le 6 novembre 2014 et une décote de 8 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

La période de souscription des ABSA prendra fin le 25 novembre 2014 à l'issue de la séance de Bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé de Euronext à Paris, sous le code ISIN FR0012285864.


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