(BFM Bourse) - Essilor International a finalisé l’acquisition des 51 % du capital détenus par PPG dans Transitions Optical, leader mondial de la fourniture de verres photochromiques pour les producteurs de l’industrie optique, et de 100 % du capital d’Intercast, fabricant de verres solaires de haute qualité.

L’opération, annoncée le 29 juillet 2013, a obtenu sans réserve l’agrément des autorités de la concurrence en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni.

Le montant de la transaction s’élève à 1,73 milliard de dollars (sous réserve des ajustements usuels post-clôture) auxquels s’ajoutent 125 millions de dollars de paiement différé sur cinq ans. Transitions Optical et Intercast seront intégrées globalement dans le périmètre de consolidation d’Essilor à compter du 1er avril 2014.

Selon les estimations du groupe, l’integration de Transitions Optical aura un impact positif sur les indicateurs financiers d’Essilor, avec notamment une augmentation du taux de marge de contribution du groupe de l’ordre de 150 points de base à partir de la deuxième année d’intégration ; un effet positif sur le bénéfice par action dès 2014 et d’au moins 5 % par an les années suivantes ; un impact positif d’environ 0,5 point sur la croissance organique du groupe à partir de la troisième année d’intégration.