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Engie : Morgan Stanley maintient son opinion négative

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(Tradingsat.com) - Morgan Stanley a réitéré mardi sa recommandation « Sous-pondérer » et son objectif de cours de 15 euros sur GDF Suez après que la ministre de l'Ecologie et de l'Energie Delphine Batho a annoncé hier qu'elle proposait un nouveau mécanisme de calcul des prix du gaz. Celui-ci prévoit la fixation chaque premier juillet d’un cadre annuel, avec la prise en compte de nouveaux paramètres, ainsi qu’une augmentation des bénéficiaire des tarifs sociaux. De l’avis de Morgan Stanley, ces nouvelles propositions « sont une occasion manquée ».

Le broker note que les modifications visent une plus grande indexation au prix du gaz spot et prévoient une période de référence plus longue pour incorporer les variations des prix des matières premières (sur une moyenne de 8 mois, contre 6 mois actuellement). De plus, le tarif évoluera selon des révisions mensuelles, et non plus trimestrielles, permettant des ajustements plus fréquents et plus petits. « Des mesures qui relèvent davantage d’un léger correctif que d’un profond changement structurel » selon Morgan Stanley.


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