(CercleFinance.com) - GDF Suez annonce avoir réalisé une émission obligataire en deux tranches à sept et douze ans, pour un montant total de deux milliards d'euros.
Cette nouvelle émission sera notamment utilisée dans le cadre d'une offre de rachat partielle d'obligations du groupe, arrivant à échéance en janvier 2012, janvier 2013 et janvier 2014.
La première tranche à sept ans, d'un milliard d'euros, à échéance octobre 2017, affiche un coupon de 2,75%, tandis que la seconde, à douze ans, d'un milliard d'euros également, à échéance octobre 2022, présente un coupon de 3,5%.
Ces opérations 'conduiront à un allongement de la maturité moyenne de la dette brute et à une diminution du coût de financement à partir de 2011', a souligné le groupe.
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