PARIS (Reuters) - GDF Suez a annoncé lundi un accord ferme et définitif en vue de vendre son réseau de distribution de gaz en Italie au fonds d'infrastructures italien F2i et à Axa private equity sur la base d'une valeur d'entreprise de 772 millions d'euros.

La finalisation de l'opération est attendue au cours du 4ème trimestre 2011, a-t-il ajouté.

L'accord valorise ce réseau, G6 Rete gas, à 103% de la base d'actifs régulés 2010, 9,3 fois l'Ebitda et 17,5 fois le résultat net, a précisé l'énergéticien français dans un communiqué, confirmant des informations obtenues par Reuters.

GDF Suez, qui cherche à se désendetter, a mis en place un programme de cessions d'actifs de 10 milliards d'euros sur la période 2011-2013.

Le groupe souligne qu'il a décidé d'axer principalement son développement en Italie autour de la production d'électricité, notamment renouvelable, et de la commercialisation d'électricité et de gaz. Il souhaite doubler le nombre de ses clients dans le pays pour atteindre 2 millions en 2015.

Dans le cadre de ces cessions d'actifs, GDF Suez a déjà annoncé en avril être en discussions avancées en vue de céder pour 1,1 milliard d'euros 25% de GRTgaz, la structure qui gère ses gazoducs en France, à un consortium composé de CNP Assurances et de la Caisse des dépôts (CDC).

F2i et Axa ont de leur côté déjà procédé à des acquisitions semblables à celle annoncé lundi, rachetant notamment des réseaux de distribution de gaz en Italie auprès d'E.ON et d'Enel.

Le titre GDF Suez a clôturé lundi sur un cours de 24,325 euros, enregistrant une baisse de 1,16% pendant que le CAC terminait en repli de 0,7%.

Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot

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