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Engie : Succès de son émission obligataire verte

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(CercleFinance.com) - Euronext, filiale à 100% d'IntercontinentalExchange, félicite GDF Suez pour le succès de son émission obligataire verte ('green bond') de 2,5 milliards d'euros réalisée le lundi 12 mai 2014.

Cette émission comprend deux tranches : la première, pour 1,2 milliard d'euros, avec un coupon de 1,375%, de maturité 6 ans ; la seconde, pour 1,3 milliard d'euros, avec un coupon de 2,375%, de maturité 12 ans.

Le coupon moyen, sur 9,1 ans, est de 1,895%, un coupon extrêmement bas.

La forte demande qui a été enregistrée a permis de constituer un livre d'ordres de plus de 7,5 milliards d'euros, soit trois fois le montant offert.

Le placement a rencontré un large succès auprès des investisseurs socialement responsables, investisseurs qui intègrent des critères extra-financiers (éthiques, sociaux, environnementaux) dans leur gestion et leurs décisions de placement. Ceux-ci ont ainsi souscrit 64% du placement.

60% des ordres proviennent de pays européens (l'Allemagne pour 25%, la France pour 20% et le Royaume-Uni pour 15%), ce qui confirme l'importance de l'Europe dans la finance responsable.

Les fonds levés seront alloués à la mise en place de projets dédiés au développement des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.

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