(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) a réalisé une émission par sa filiale à 100% GBL Verwaltung S.A. d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de GDF Suez pour un montant d'un milliard d'euros.
Le prix d'échange implicite des obligations (18,32 euros) fait ressortir une prime d'émission de 20% par rapport au cours de référence de l'action GDF Suez.
Les porteurs d'obligations pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions GDF Suez, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur des actions GDF Suez en substitution de leur échange.
Les obligations ont une maturité de quatre ans et portent intérêt à un taux annuel de 1,25%.
Les obligations seront remboursées au pair le 7 février 2017, sous réserve de l'option exerçable par GBL de remettre des actions GDF Suez aux porteurs des obligations et de payer, le cas échéant, en numéraire le solde entre la valeur des actions à livrer et le nominal des obligations.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 7 février 2013.
L'admission des obligations aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg sera demandée au plus tard le 7 mai 2013.
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