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Engie : Emprunt obligataire de 1,9 milliard placé avec succès

lundi 20 octobre 2008 à 12h48
BFM Bourse

(BFM Bourse) - GDF Suez poursuit activement son rebond. L'action du groupe issu de la fusion-absorption du groupe Suez en juillet 2008 grimpe de 8,4% à 31,9 euros, en tête du palmarès des plus fortes progressions du Cac 40 à mi-séance.

Le titre profite de l'annonce du succès du placement d'un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'euros. Cette émission a été sursouscrite de près de 80 %, signe de la confiance des investisseurs dans la qualité de la signature et les perspectives à long terme de GDF Suez.

La transaction comporte deux tranches : une tranche 5 ans "long" d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon à 6,25 % , échéant le 24 janvier 2014; une tranche 10 ans "long" d'un montant de 900 millions d'euros, coupon à 6,875 % , échéant le 24 janvier 2019.

Cette émission permet un allongement de la maturité moyenne de la dette du groupe tout en soutenant son niveau de liquidité.

©2020 BFM Bourse
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