(BFM Bourse) - GDF Suez a réalisé une émission obligataire de 4.25 milliards d'euros, « la plus importante d'un groupe industriel depuis 2004 », annonce le groupe dans un communiqué.
L'opération a été sur souscrite plus de 2 fois. Un « accueil extrêmement positif du marché », dans lequel GDF Suez voit la confirmation de « la qualité de [sa] signature » et « la confiance dans [ses] perspectives à long terme ».
La transaction comporte 3 tranches : une tranche 3 ans d'un montant de 1.75 milliard d'euros, de coupon 4.375 %,et d'échéance 16 janvier 2012 ; une tranche 7 ans d'un montant de 1.5 milliard d'euros, coupon 5.625 %, échéance 18 janvier 2016 ; une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6.375 %, échéance 18 janvier 2021.
« Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe », précise GDF Suez. « Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette, […] conforte son niveau de liquidité et s'ajoute aux placements réalisés […] en 2008 sur les marchés euros, sterlings et francs suisse pour un montant total de 3.6 milliards d'euros ».
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