Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

ENGIE

ENGI - FR0010208488 SRD PEA PEA-PME
17.980 € -1.88 % Temps réel Euronext Paris

Engie : Boucle avec succès "la plus importante émission obligataire depuis 2004"

mardi 13 janvier 2009 à 18h20
BFM Bourse

(BFM Bourse) - GDF Suez a réalisé une émission obligataire de 4.25 milliards d'euros, « la plus importante d'un groupe industriel depuis 2004 », annonce le groupe dans un communiqué.

L'opération a été sur souscrite plus de 2 fois. Un « accueil extrêmement positif du marché », dans lequel GDF Suez voit la confirmation de « la qualité de [sa] signature » et « la confiance dans [ses] perspectives à long terme ».

La transaction comporte 3 tranches : une tranche 3 ans d'un montant de 1.75 milliard d'euros, de coupon 4.375 %,et d'échéance 16 janvier 2012 ; une tranche 7 ans d'un montant de 1.5 milliard d'euros, coupon 5.625 %, échéance 18 janvier 2016 ; une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6.375 %, échéance 18 janvier 2021.

« Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe », précise GDF Suez. « Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette, […] conforte son niveau de liquidité et s'ajoute aux placements réalisés […] en 2008 sur les marchés euros, sterlings et francs suisse pour un montant total de 3.6 milliards d'euros ».

©2025 BFM Bourse
Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur ENGIE en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse


Par email

Forum suspendu temporairement
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour