Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

ENGIE

ENGI - FR0010208488 SRD PEA PEA-PME
17.860 € -0.67 % Temps réel Euronext Paris

Engie : A réalisé deux émissions obligataires

mardi 8 novembre 2011 à 18h47
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - GDF Suez indique qu'il poursuit l'optimisation de son portefeuille obligataire, allonge la maturité de sa dette et renforce ainsi la liquidité du groupe.

Ainsi, il a réalisé deux émissions obligataires en euros et en sterling pour des montants respectifs d'un milliard d'euros et 400 millions de livres sterling.

Ces nouvelles émissions refinanceront notamment l'offre d'échange lancée ce jour sur ses obligations arrivant à échéance en février 2013, janvier 2014 et juin 2015.

L'émission d'un milliard d'euros vient à échéance en janvier 2020 et porte un coupon de 3,125%.

L'émission de 400 millions de livres sterling consiste en un abondement de la souche obligataire à 50 ans émise par le groupe en septembre 2010, venant à échéance en octobre 2060.

Cette tranche supplémentaire avec un coupon de 5% a été swappée à un taux fixe euro de 4,7%.

Elle porte la souche totale à 1,1 milliard de livres sterling qui demeure ainsi la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise.

Copyright (c) 2011 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur ENGIE en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse


Par email

Forum suspendu temporairement
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour