(CercleFinance.com) - Orpéa a annoncé que l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) lancée hier a été sursouscrite cinq fois. Son montant nominal de 157 millions d'euros pourra être étendu à 180 millions en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie aux banques en charge de l'opération.
Dans le détail, la valeur nominale unitaire des Océanes a été fixée à 44,23 euros, soit une prime d'émission de 27,5 % par rapport au cours de référence1 de 34,68 euros de l'action. Elles porteront un intérêt à un taux nominal annuel de 3,875%, soit environ 1,71 euro par an et par Océane.
Les titres seront émis au pair le 15 décembre 2010, qui est aussi la date prévue de règlement-livraison, et seront remboursés au pair le 1er janvier 2016.
En Bourse de Paris où la baisse l'emporte ce matin, l'action Orpéa gagne 0,3% à 34,4 euros.
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