(CercleFinance.com) - Les analystes de Portzamparc sont à renforcer sur le titre Orpea avant l'annonce de ses résultats 2015 (demain après Bourse). L'objectif de cours est fixé à 80 E.

Le bureau d'analyses s'attend à un EBITDA de 406 ME en hausse de +16%, un ROC 317 ME (+17%) et un résultat net part du groupe de 156,3 ME (+30%).


' Cette année la marge d'EBITDA devrait ressortir en baisse à 17,0%e (vs. 18,0% en 2014) du fait de la plus grande part des loyers avec les acquisitions allemandes et suisses de 2014 dont Orpea ne détient pas les murs (loyer : 10,6%e contre 9,6% en 2014) ' indique Portzamparc.

' Cela ne devrait pas avoir d'impact négatif sur les BPA '.

Portzamparc estime être en ligne avec le consensus.

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