(CercleFinance.com) - Orpea, groupe spécialisé dans la prise en charge de la dépendance, annonce le lancement d'une émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) pour un montant d'environ 217 millions d'euros.

Cette émission vise à optimiser le profil de l'endettement à hauteur de 140 millions en rallongeant la maturité d'une partie de la dette et en réduisant parallèlement le coût de cet endettement et pour le solde, soit 77 millions, à renforcer les moyens de poursuivre, de façon toujours prudente et modérée, le développement d'Orpea.

L'opération permettra aussi potentiellement de renforcer, à terme, les fonds propres de la société, et éventuellement, d'associer les cadres et mandataires sociaux à la stratégie de développement et de croissance, en leur offrant la possibilité d'acquérir les BSAAR qui ne seront pas souscrits par les actionnaires, aux mêmes conditions et prix que ces derniers.

L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La souscription sera ouverte du 17 au 31 juillet 2009 inclus. Elle bénéficie d'engagements fermes de souscription par un consortium de banques composé de BNP Paribas, Calyon, Crédit Lyonnais et Société Générale.

'Cette opération a pour vocation d'accroître la flexibilité financière d'Orpea avec un effet dilutif minime pour les actionnaires. En effet, en cas d'exercice des bons, à terme, l'effet dilutif se limitera à 3,23% du capital. ' affirme le docteur Jean-Claude Marian, PDG d'Orpea.

L'émission d'OBSAAR est dirigée par BNP Paribas, Calyon et Société Générale en qualité de chefs de file teneurs de livre associés.

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.