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Edf : Nomura toujours positif avant les semestriels

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(CercleFinance.com) - Nomura revient sur le dossier EDF avant la publication de ses résultats trimestriels vendredi et confirme son conseil d'achat sur le titre du groupe électronucléaire français. Son objectif de cours de 47,50 euros est également maintenu et se compare aux 27 euros autour desquels le titre évolue actuellement en Bourse de Paris.

Les comptes semestriels du groupe énergétique devraient être portés par la hausse des productions nucléaires en France comme au Royaume-Uni, et ce en dépit d'une faiblesse du côté de la production hydroélectrique. L'EBITDA semestriel est ainsi attendu en hausse de 5,9%, en ligne avec la fourchette prévisionnelle de 4 à 6% indiquée par le groupe.

Les analystes tablent aussi sur une confirmation des prévisions pour 2011. Certes, les modalités exactes de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique (ARENH) sont toujours en cours de négociation. Mais EDF devrait cependant être en état de formuler des 'guidances' au-delà de l'année en cours, même floues.

“Il serait décevant que des prévisions à moyen terme ne soient pas formulées”, indique Nomura, qui pronostique une croissance de l'EBITDA de 6,2% en moyenne annuelle de 2010 à 2015. “Nous serions satisfaits qu'EDF évoque une croissance d'au moins 5%”, mentionne la note de recherche.

“Nous continuons à considérer EDF comme l'une des rares valeurs du secteur des services collectifs intégrés présentant un profil de croissance intéressant”, écrivent encore les analystes.

Nomura table cette année sur un bénéfice par action EDF de 1,79 euro qui en 2012 passerait à 2,07 euros.

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