(CercleFinance.com) - EDF fait part de son acceptation de l'offre du Land de Bade Wurtemberg portant sur le rachat de la participation de 45,01% d'EDF International dans EnBW, approuvée par le conseil d'administration réuni ce lundi.
Le prix proposé s'élève à 41,5 euros par action, soit une prime de 18,6% sur le dernier cours coté, le 3 décembre dernier.
Les autorités politiques du Land de Bade Wurtemberg avaient formulé leur volonté de doter EnBW d'un actionnariat régional fort.
Par ailleurs, après dix ans de coopération, EDF devait entrer dans une phase de renégociation du pacte d`actionnaires avec OEW, le partenaire avec qui il co-contrôle EnBW.
L'offre ferme comporte un acompte de 1,5 euro par action payable le 16 décembre 2010, le versement du solde s'effectuant au plus tard en avril 2011.
Le montant de la transaction s'élève à 4,7 milliards d'euros et permet à EDF de se désendetter d'environ 7 milliards d'euros. Cette opération se traduira par l'annulation de l'option de vente à EDF de 25% des actions EnBW détenues par OEW et par la disparition de l'engagement hors bilan de 2,3 milliards d'euros au titre de cette option dans les comptes d'EDF.
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