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CATANA GROUP

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Catana group : Bondit avec la fin du financement obligataire flexible

mercredi 12 avril 2017 à 10h20
CATANA GROUP

(BFM Bourse) - L'action Catana Group grimpait de 8% mercredi matin (+7,95% à 0,95 euro à 10h15) après que le fabricant de navires de plaisance a annoncé la fin du financement obligataire flexible mis en place en janvier 2016, d'un commun accord avec le fonds d`investissement Bracknor.

Le contrat de financement prévoyait une émission d`obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d`actions (OCABSA) pour un montant maximum de 3,8 millions d'euros sur 3 ans.

L'émission prévoyait une première tranche de 100 OCABSA (1 million d'euros) et la possibilité d'émettre quatre autres tranches de 70 OCABSA chacune pour un montant total de 2,8 millions d'euros.

Cette première tranche de 1 million d'euros a été entièrement convertie par Bracknor entre janvier et juin 2016 et a généré la création de 1 967 551 actions sur la même période.

La fin par anticipation de ce contrat annule donc la possibilité pour Catana Group de tirer les quatre dernières tranches de 70 OCABSA chacune.

Concernant les BSA, Bracknor a profité au cours des dernières semaines d'un cours significativement supérieur au prix d'exercice de 0,71 euro pour exercer 1 760 561 BSA permettant la création de 1 760 561 actions nouvelles au profit de l`investisseur et une entrée de trésorerie supplémentaire pour Catana Group de 1,25 million d'euros.

En synthèse, depuis la mise en place du contrat jusqu'à ce jour, l'émission des OCABSA aura généré la création de 3 728 112 actions nouvelles pour une entrée de trésorerie de 2,25 millions d'euros pour Catana Group.

A ce jour, Bracknor est encore titulaire de 1 056 340 BSA pouvant encore donner droit à autant d`actions nouvelles et pouvant encore générer une entrée de trésorerie pour Catana Group de 0,75 millions d'euro.

F. B. - ©2021 BFM Bourse
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