(CercleFinance.com) - Carrefour annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, visant les actions de la société Guyenne et Gascogne.

Des actionnaires représentant environ 57% du capital se sont engagés à apporter à l'offre, dont environ 50% du capital à l'offre publique d'échange.

Carrefour indique avoir pris note du fait que Guyenne et Gascogne a l'intention de distribuer un acompte sur dividende de sept euros par action préalablement à la clôture de l'offre.

Le groupe détaille par ailleurs les termes de l'offre. Dans le cadre de l'offre publique d'achat à titre principal : 74,25 euros pour une action Guyenne et Gascogne (coupon attaché). Dans le cadre de l'offre publique d'échange à titre subsidiaire: 3,90 actions Carrefour (à émettre coupon attaché, jouissance 1er janvier 2012), pour une action Guyenne et Gascogne (coupon attaché).

L'offre publique d'échange à titre subsidiaire sera plafonnée à 4.986.786 actions (sur un nombre total d'actions de 6.649.047) soit à ce jour 75% des actions composant le capital de Guyenne et Gascogne.

Les termes financiers de l'offre seront ajustés en cas de distribution par Guyenne et Gascogne et/ou Carrefour (à l'exception de l'acompte sur dividende de sept euros), avant le règlement livraison de l'offre.

Le conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette opération.

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