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Carrefour : Le malaisien navis lorgnerait des actifs de carrefour en asie

jeudi 2 septembre 2010 à 09h38
Le malaisien navis lorgnerait des actifs de carrefour en asie

SINGAPOUR/HONG KONG (Reuters) - Un consortium emmené par une société de capital-investissement de Malaisie a rejoint un groupe de candidats au rachat d'actifs de Carrefour dans le sud-est asiatique, rapportent plusieurs sources.

Navis Capital Partners, une société malaisienne, a fait une offre pour les actifs du groupe français de distribution à Singapour et en Malaisie, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier. Navis n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette information.

Le numéro un européen de la distribution souhaite vendre ses actifs en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, évalués à un milliard de dollars (780 millions d'euros), pour se concentrer sur les marchés asiatiques où il est leader, ont récemment indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Le premier tour des offres a attiré une dizaine de candidats, dont des distributeurs européens et asiatiques, parmi lesquels le français Casino et le britannique Tesco, ainsi que des sociétés de capital-investissement, ont rapporté des sources au fait de l'opération.

Des acteurs régionaux, dont Dairy Farm qui détient les enseignes Giant et Cold Storage dans le sud-est asiatique, ont aussi soumis des offres, a-t-on dit de mêmes sources.

DEUXIÈME TOUR PROBABLE

Le numéro deux japonais de la distribution Aeon a également décidé de se lancer dans la compétition, ont déclaré des sources mercredi, et a désigné la banque Nomura pour le conseiller sur l'opération.

Navis, qui est dirigé par d'anciens responsables du Boston Consulting Group, n'a pas présenté de proposition pour les actifs du français en Thaïlande, a déclaré à Reuters l'une des sources directement au fait de l'opération. Carrefour possède 40 magasins en Thaïlande, 19 en Malaisie et deux à Singapour.

Carrefour, selon des sources, a scindé en deux la vente de ses actifs avec un premier lot comprenant ses actifs à Singapour et en Malaisie et le second ses actifs thaïlandais.

La Thaïlande, où Tesco est leader sur le segment des hypermarchés et Carrefour numéro quatre, devrait susciter l'essentiel des convoitises, la Malaisie arrivant en deuxième position, avait déclaré précédemment une source directement au fait du dossier.

Le nombre élevé de candidats signifie qu'un deuxième tour d'offres sera organisé après la sélection d'un certain nombre de propositions, ont précisé les sources.

Goldman Sachs et UBS conseillent Carrefour pour la transaction. Casino pour sa part est conseillé par Deutsche Bank et RBS, et Dairy Farm par Rothschild, ont dit les sources.

Carrefour possède 626 magasins en Asie, dont les deux tiers en Chine. Ces dernières années, il s'est désengagé du Japon et de la Corée du Sud.

Saeed Azhar et Wendy Mock, Gwénaelle Barzic pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

Copyright © 2010 Thomson Reuters

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