(Cercle Finance) - Capgemini annonce ce jour les résultats définitifs de son augmentation de capital, lancée le 5 décembre dernier.

Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sur-souscrit.

Le produit brut de l'émission s'élève à environ 507,2 millions euros, prime d'émission incluse.

Le nombre total d'actions nouvelles à émettre est de 11 397 310 (soit 8,63 % du capital et 8,64 % des droits de vote de la société au 31 octobre 2006). Le prix de souscription, établi à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels, a été fixé le 6 décembre 2006 par le Directeur Général de la Société à 44,50 euros par action Capgemini.

L'offre prévoyait une option de surallocation portant sur 1 036 119 actions nouvelles. Lazard-Natixis et Morgan Stanley & Co. International Limited, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ont, le 7 décembre 2006, exercé en totalité cette option de surallocation.

Dans le cadre de l'offre publique aux particuliers, le taux de service s'est élevé à 100 %.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris SA sont prévus pour le 13 décembre 2006.

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