(Cercle Finance) - Alors que l'action Cybergun a été suspendue de cotations mardi matin, le fabricant d'armes factices vient d'annoncer le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission et admission de 505 159 ABSAR au prix de souscription unitaire de 12E.

D'un montant maximum de 6,1 mlsE (minimum de 4,8 mlsE), cette opération pourrait permettre à la société de lever à terme plus de 13,7 mlsE dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des tranches A et B de BSAR.

Cybergun souhaite utiliser les fonds levés pour 'financer sa forte croissance organique' et 'saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, notamment pour accélérer sa pénétration du marché Nord-Américain'.

A noter qu'1 action ancienne donne droit à un DPS. Chaque lot de 5 DPS donne droit de souscrire à une ABSAR. La valeur théorique des DPS est de 0,08E (sur la base du dernier cours coté de 12,50E le 30 novembre 2006).

La période de souscription court du 12 au 20 décembre 2006, soit 7 jours de bourse.

3 BSAR A permettent de souscrire à 1 action nouvelle à 18E jusqu'au 31 janvier 2008. A compter du 15 juin 2007 l'émetteur aura la possibilité à son seul gré et à tout moment de racheter les BSAR A au prix de 0,01E si les cours de clôture de l'action excèdent 21E (+17% par rapport au prix d'exercice) pendant 10 jours consécutifs choisis parmi les 20 qui précèdent la date de publication de l'avis de remboursement anticipé.

3 BSAR B permettent de souscrire à 1 action nouvelle à 27,50E jusqu'au 15 juillet 2010. A compter du 15 juillet 2009 l'émetteur aura la possibilité à son seul gré et à tout moment de racheter les BSAR B au prix de 0,01E si les cours de clôture de l'action excèdent 32E (+16% par rapport au prix d'exercice) pendant 10 jours consécutifs choisis parmi les 20 qui précèdent la date de publication de l'avis de remboursement anticipé.

La cotation des actions Cybergun devrait reprendre vers 12h.

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