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Axa : Meilleure et dernière offre avec amp pour axa aph

lundi 14 décembre 2009 à 10h25
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - AXA et AMP annoncent avoir conjointement proposé leur meilleure et dernière offre au comité des administrateurs indépendants d'AXA Asia Pacific Holdings (AXA APH) durant le week end.

Le prix proposé par AXA et AMP aux actionnaires minoritaires d'AXA APH a été augmenté et s'élève à 6,22 dollars australiens par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture d'AXA APH du 5 novembre dernier.

Dans le détail, les actionnaires minoritaires d'AXA APH se voient offrir 1,92 dollar australien par action en numéraire et 0,6896 action AMP pour chaque action AXA APH sachant que la composante en numéraire a été augmentée de 0,54 dollar australien par action, AMP contribuant pour 0,10 dollar australien et AXA pour 0,44 dollar australien.

Rappelons que les deux groupes ont conclu un accord d'exclusivité par lequel, au terme de l'opération, AXA détiendrait 100% des activités en Asie d'AXA APH et AMP 100% des activités en Australie et Nouvelle-Zélande.

En cas de succès, cette offre serait équivalente pour la compagnie d'assurances française à céder la participation de 54% que le groupe détient dans les activités australiennes et néo-zélandaises d'AXA APH tout en acquérant les 46% des filiales asiatiques d'AXA APH qu'il ne détient pas encore pour un montant net en numéraire de 2,2 milliards de dollars australiens (ou 1,4 milliard d'euros).

'Cette transaction renforcerait le profil de croissance d'Axa en doublant son exposition aux marchés asiatiques de l'assurance vie, épargne, retraite tout en optimisant la structure du groupe ', a expliqué le 9 novembre dernier Henri de Castries, président du directoire d'AXA.

En cas de succès, la transaction aurait des impacts pour AXA: relutif en résultat par action à partir de 2010, de -3 points de ratio de Solvabilité 1 (qui était légèrement supérieur à 140% au 30 septembre 2009) et de +3 points en ratio d'endettement (qui s'élevait à 31% au 30 juin 2009).

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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