(BFM Bourse) - Axa annonce mercredi la fin de la période de détermination du prix de la fusion d'Axa Asia Pacific Holdings (Axa APH) avec AMP Limited et de la vente des activités asiatiques d'Axa APH à Axa. La finalisation de l'acquisition des activités asiatiques d'Axa APH par Axa est prévue le 1er avril 2011. La transaction a eçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires ainsi que l'approbation des actionnaires d'Axa APH, précise le groupe dans un communiqué.

Le prix final par action payé aux actionnaires minoritaires d'Axa APH comprendra 0,73 action AMP et 2,5464 dollars australiens en numéraire. AMP va acquérir 100 % des actions existantes d'Axa APH pour 13,3 milliards de dollars australiens. Il achètera les actions Axa APH détenues par Axa pour 7,2 milliards de dollars australiens en numéraire. Axa achètera ensuite à AMP 100 % des activités asiatiques d'Axa APH pour 9,8 milliards de dollars australiens en numéraire. Le prix des activités d'Axa APH en Australie et Nouvelle-Zélande sera de 3,5 milliards de dollars australiens.

Le montant net payé par Axa en numéraire sera de 2,6 milliards de dollars australiens (ou environ 1,8 milliards d'euros).

Axa estime que la transaction sera relutive sur son résultat opérationnel par action en 2011 Au premier semestre, l'opération devrait permettre au groupe de réaliser environ 0,7 milliards d'euros de plus-value exceptionnelle comptabilisée en résultat net, liée à la vente des activités en Australie et Nouvelle-Zélande. La transaction se traduira également par une baisse de 1 point de ratio de solvabilité I et une hausse de 4 points de ratio d'endettement.