(BFM Bourse) - AXA annonce la cession de ses activités canadiennes d'assurance dommages et vie, épargne, retraite à Intact Corporation financière., pour un montant total de 2,6 milliards de dollars canadiens en numéraire (soit environ 1,9 milliard d'euros). Cela correspond à des multiples implicites de 13x le résultat courant 2010 et de 1,9x les capitaux propres 2010.
Cette cession devrait générer une plus-value exceptionnelle d'environ 0,9 milliard d'euros, qui sera comptabilisée en résultat net. De plus, AXA pourra recevoir jusqu'à 100 millions de dollars canadiens (soit environ 72 millions d'euros) en paiement différé conditionné à l'atteinte de mesures de profitabilité sur une période de 5 ans.
Dans un communiqué, le groupe se dit « convaincu que la cession de ses activités à Intact Corporation financière, un leader de l'assurance dommages au Canada, est la meilleure solution pour optimiser la création de valeur ».
La transaction devrait être menée à terme avant la fin du troisième trimestre, sous réserve d'avoir rempli les conditions de finalisation et de l'obtention des autorisations réglementaires habituelles pour ce type de transaction.
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