(BFM Bourse) - Atos Origin et Siemens annoncent aujourd'hui leur intention de former un partenariat stratégique global. Dans ce contexte, Siemens apportera à Atos sa division Siemens IT Solutions & Services (SIS) pour un montant total de 850 millions d'euros, afin de créer un leader européen des services informatiques.

Siemens deviendra pour une durée d'au moins 5 ans un actionnaire industriel d'Atos Origin et détiendra 15% du capital. Cette transaction permettra de créer une société leader des services informatiques avec un chiffre d'affaires 2010 proforma d'approximativement 8,7 milliards d'euros et un effectif de 78 500 salariés dans le monde.

En outre, les deux groupes ont signé un contrat d'une valeur de 5,5 milliards d'euros sur une durée de 7 ans par lequel Atos fournira à Siemens l'infogérance et l'intégration de systèmes. Le nouvel ensemble formera la plus grande plateforme d'infogérance en Europe et bénéficiera d'un positionnement unique pour développer les offres de Cloud Computing, d'intégration de systèmes ERP, énergie et PLM, et accélérera le développement de ses activités de services électroniques et de paiements.

En échange de la contribution de sa division informatique, Siemens recevra une participation de 15% dans Atos Origin, une obligation convertible en actions à échéance 5 ans pour 250 millions d'euros et un montant en numéraire de 186 millions d'euros.

L'ensemble Atos et SIS devrait connaître en 2011 une croissance du chiffre d'affaires en ligne avec celle du secteur avec une marge opérationnelle de l'ordre de 6%. A horizon 2013, Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires compris en 9 et 10 milliards d'euros pour une Marge Opérationnelle entre 7% et 8%.

Siemens accompagnera Atos dans l'intégration de SIS, un actif qui a été réorganisé avant la transaction pour générer de fortes synergies dans un futur proche. Dans ce cadre, les effectifs de SIS seront réduits de 1 750 personnes, dont 650 en Allemagne principalement sur les fonctions supports. Siemens contribuera pour 250 millions d'euros aux coûts d'intégration et de formation.

La signature finale de la transaction est fixée début juillet 2011 après consultation des organisations représentatives des salariés d'Atos, l'accord des autorités de la concurrence, et l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire fin juin 2011.

Atos fournira à Siemens des prestations d'infogérance et d'intégration pour une période de sept ans, et un montant total de l'ordre de 5,5 milliards d'euros.

Formation d'un partenariat stratégique entre Atos et Siemens : le nouveau Groupe bénéficiera dans le cadre des programmes Siemens One d'une puissance commerciale pour accélérer sa croissance de chiffre d'affaires.

Atos et Siemens développeront conjointement des nouveaux produits et solutions et se sont engagés, dans ce cadre, à investir 50 millions d'euros chacun dans l'Innovation. Cet accord permettra de renforcer les opportunités de développement du Groupe sur les Services Transactionnels de Haute Technologie (HTTS) et dans des secteurs à forte croissance tels que la santé, l'énergie, le transport et l'industrie.