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Assystem : Rachat de 2.292.445 obligations

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(CercleFinance.com) - Assystem a annoncé ce matin avoir procédé vendredi, à l'issue de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé (reverse bookbuilding) mise en place le 9 juillet dernier concomitamment au lancement d'une émission d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE), au rachat de 2.292.445 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la société.

Représentant environ 54,8% des ORNANE 2017 originellement émises, ces obligations ont été émises le 6 juillet 2011 et viendront à maturité le 1er janvier 2017 (les 'ORNANE 2017').

Afin d'assurer un traitement équitable de tous les titulaires d'ORNANE 2017 qui n'auraient pas cédé leurs ORNANE 2017 dans le cadre de la procédure hors marché décrite ci-dessus, Assystem met en oeuvre à compter de ce jour une procédure de désintéressement du marché en France pendant 5 jours de bourse consécutifs, soit du 21 au 25 juillet 2014 inclus, au prix de rachat unitaire de 25,75 euros, coupon couru inclus, identique au prix unitaire déterminé dans le cadre du livre d'ordres inversé.

La procédure de désintéressement sera centralisée par BNP Paribas Securities Services et fera l'objet d'un règlement-livraison unique en date du 31 juillet 2014. Les ORNANE 2017 rachetées seront par ailleurs annulées selon les termes de leur contrat d'émission et conformément à la loi.

Assystem se réserve enfin la possibilité de continuer à racheter des ORNANE 2017 en bourse ou hors bourse après la procédure de désintéressement. La société se réserve également la faculté d'exercer le droit de procéder, à son gré, au remboursement anticipé des ORNANE 2017 dans les conditions prévues par le contrat d'émission.


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