(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal a annoncé le succès du placement d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes. Le montant de cette émission est de 1,1 milliard d'euros. Il pourra être encore augmenté à hauteur d'un montant maximum de 1,25 milliard d'euros.
La valeur nominale unitaire des Obligations s'élève à 20,25 euros. La prime d'émission est de 32% par rapport au cours de référence. Le ratio d'attribution d'actions sera d'une Action ArcelorMittal nouvelle ou existante pour une Obligation. Les Obligations porteront intérêts au taux de 7,25%. Elles seront remboursées au pair le 1er avril 2014. Les Obligations pourront également faire l'objet d'un remboursement à partir du 19 avril 2013.
' L'émission des Oceane bénéficie à plusieurs titres à la société, d'une part en nous permettant d'allonger la maturité et de diversifier la structure de notre endettement et, d'autre part, en augmentant encore nos liquidités ' a déclaré Aditya Mittal, CFO d'Arcelor Mittal.
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