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Alcatel-lucent : Va émettre 500 m€ d'obligations

mercredi 24 novembre 2010 à 10h38
Va émettre 500 m€ d'obligations

(BFM Bourse) - Alors que les rumeurs d'augmentation de capital persistent depuis plusieurs jours, Alcatel-lucent va émettre 500 millions d'euros d'obligations senior à 5 ans selon plusieurs sources de presse. Cette opération devrait servir à rembourser en partie l'emprunt obligataire de 818 millions d'euros qui arrive à échéance en janvier 2011.

Credit Suisse qui est toujours négatif sur le titre Alcatel-Lucent avec un cours cible de 2 euros estime que l'équipementier télécoms aura encore besoin d'ici la mi-2011 de 0,3 à 1 milliard d'euros supplémentaires pour assurer ses opérations. Le broker pense que d'autres levées de fonds vont intervenir sous la forme de convertibles ou d'augmentation de capital...

Moody's a attribué ce matin la note de crédit provisoire 'B1' à l'émission obligataire envisagée par Alcatel-Lucent. De son côté, l'agence de notation Standard & Poor's a attribué à cette émission à venir la note "B" avec une note de recouvrement "4" en ligne avec la notation "B" des obligations senior non securisées.

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