(BFM Bourse) - Alcatel-Lucent annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2015 d'un montant nominal initial de 750 millions d'euros, susceptible d'être augmenté de 15% pour être porté à un montant maximum d'environ 862,5 millions d'euros en cas d'exercice en totalité.

L'objectif de l'émission est de permettre, à titre principal, le refinancement de l'endettement du groupe et le rallongement de la maturité de ce dernier et, de manière résiduelle, de répondre aux besoins de financement généraux du groupe.

Tout ou partie du produit de l'émission pourrait notamment être utilisé afin de financer le rachat d'une partie de la dette du groupe, en ce compris les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2011, dont le montant en principal restant en circulation s'élève à environ 1 022 millions d'euros.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché Euronext Paris. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,00% et 5,50% payable à terme échu semi annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2010 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Pour la période courant du 10 septembre 2009, date d'émission, au 31 décembre 2009 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 1er janvier 2010 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), sera calculé prorata temporis.

Les Obligations seront émises au pair le 10 septembre 2009 et seront remboursées au pair le 1er janvier 2015. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d‘Alcatel-Lucent sous certaines conditions.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 2 septembre 2009. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 10 septembre 2009.