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Albioma : Bryan Garnier voit un bon potentiel

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Albioma et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 24 euros, à la suite de la chute récente de l'action du producteur d'électricité (-8,7% sur une semaine, -13% sur un mois).

Le broker estime que cette baisse 'offre un bon potentiel pour des investisseurs de long terme, le groupe n'étant guère susceptible de décevoir pour les troisième et quatrième trimestres, aidé par des prix solides pour l'électricité au Brésil'.

Selon Bryan Garnier, le dossier offre une croissance moyenne annuelle 'sûre' de 5% de l'EBITDA sur la période 2014-2024, aidée par un plan d'investissement d'un milliard d'euros sur dix ans qui vise à porter la capacité du groupe de 700 MW fin 2014 à un GW fin 2024.

'Aux cours actuels, l'action se traite avec une décote de 15% par rapport au ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 2015 et implique un potentiel de hausse vigoureux (+39%) pour les investisseurs de long terme', ajoute-t-il.

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