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Airbus group : Oddo dégrade sa recommandation

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(CercleFinance.com) - Oddo dégrade sa rcommandation sur EADS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours fixé à 30 euros (décote d'incertitude de 20%), après l'ouverture de négociations entre le groupe et BAE Systems en vue d'une combinaison de leurs activités.

'Même si nous pensons que la probabilité de finalisation d'une telle opération reste faible, ces discussions ouvrent une période d'incertitude et dilueront l'attractivité d'Airbus', estime le courtier.

Oddo reconnait que la création du premier groupe aéronautique-défense mondial permettrait un équilibre des activités civiles et militaires (46% contre 24% du CA) et lisserait la génération de cash.

Toutefois, il pense que la complexité de l'organisation, les barrières de synergies et l'ampleur des coupes budgétaires ne lui permettent pas de conserver une recommandation 'achat' pour EADS.

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