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Le constructeur de véhicules électriques Lucid Motors va entrer en Bourse via une Spac

mardi 23 février 2021 à 11h24
Lucid Motors va s'introduire via une Spac

(BFM Bourse) - La mode des Spacs continue de faire des des émules et c'est au tour de Lucid Motors, le concurrent californien de Tesla, d'annoncer son introduction via une fusion avec le véhicule coté CCIV qui le valorise quelque 24 milliards de dollars.

L'opération était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, elle a été finalisée ce lundi. Dans un communiqué commun, Lucid Motors et Churchill Capital IV (CCIV) ont confirmé un accord de fusion pour faire entrer en Bourse la société californienne spécialisée dans les véhicules électriques. Très bien orienté depuis des semaines alors que des rumeurs faisaient état d'avancées dans la conclusion de cet accord, le titre CCIV s'effondre mardi avant-Bourse, lâchant plus de 30% en "pre-market" - ce qui ne le ramènerait néanmoins qu'à un creux depuis le... 12 février.

Créée en 2007 (sous le nom d'Atieva) par l'ancien dirigeant de Tesla Bernard Tse, l'entrepreneur Sam Weng et l'ancien designer de Mazda Derek Jenkins, Lucid Motors succombe donc à son tour au phénomène des Spacs, pour "Special Purpose Acquisition Company", qui permet à une entreprise sans activité commerciale de lever des fonds en s'introduisant sur le marché dans le seul but d'en acquérir une autre. Churchill Capital Corp IV, la Spac en question, apporte 2,1 milliards de dollars, et Lucid Motors a par ailleurs négocié 2,5 milliards de la part d'investisseurs (dont BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton et Neuberger Berman). "La transaction valorise Lucid a une valeur initiale pro-forma d'environ 24 milliards de dollars", précise la société dans un communiqué, et lui "apportera environ 4,4 milliards de liquidités".

Envolée des Spacs à Wall Street

Pour rappel, les introductions en Bourse via des Spacs ont explosé en 2020 aux Etats-Unis, au point de prendre des proportions hallucinantes. Surfant sur ce phénomène, un rappeur s'est même récemment fait un nom en déclarant sa flamme aux Spacs.

"Lucid entre en Bourse pour accélérer la prochaine phase de notre croissance tandis que nous travaillons en vue du lancement en 2021 de notre nouvelle berline de luxe entièrement électrique, la Lucid Air, qui sera suivi de la sortie en 2023 de notre SUV de luxe, Gravity", a indiqué Peter Rawlinson, le patron de la start-up.

270 km/h en vitesse de pointe

Lucid Motors se positionne clairement sur le haut-de-gamme puisque sa Lucid Air, déclinée en quatre modèles (Pure, Touring, Grand Touring, Dream Edition) dont les prix vont de 69.000 à 170.000$. Equipée d'une transmission intégrale et de deux moteurs électriques délivrant jusqu'à 1.080 chevaux dans sa configuration la plus puissante, la Lucid Air pourrait avaler le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et atteindre les 270 km/h en vitesse de pointe. Pour ce faire, Lucid explique avoir énormément travaillé sur son moteur, présenté comme produisant "plus de deux fois plus de puissance pour son poids que le véhicule électrique concurrent le plus proche". Le constructeur promet par ailleurs une autonomie comprise entre 650km (pour le modèle Pure) et jusqu'à 830km pour le Grand Touring.

Les fonds récoltés doivent aussi permettre à la société basée dans la Silicon Valley d'étendre ses usines dans l'Arizona, censées produire environ 365.000 véhicules par an d'ici quelques années. Lucid emploie actuellement près de 2.000 personnes et espère en recruter 3.000 supplémentaires d'ici la fin 2022. La start-up table sur une finalisation de l'opération lors du deuxième trimestre de cette année.

"Churchill pense que la technologie supérieure de Lucid, soutenue par une demande forte pour des véhicules électriques durables, font de Lucid un investissement très attractif", a souligné Michael Klein, le président de la Spac, cité dans le communiqué. Plusieurs grands constructeurs automobiles comme Ford et GM ont récemment annoncé des investissements d'envergure dans ce secteur. Le groupe californien Tesla domine le marché et a connu une ascension vertigineuse en Bourse en 2020, à l'instar de son concurrent chinois Nio (valorisé près de 80 milliards de dollars).

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse
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