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Accor : Emprunt obligataire hybride perpétuel de 900M€

tradingsat

(Tradingsat.com) - Le groupe Accor a procédé lundi au placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 900 millions d’euros.

Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 30 juin 2020, et porteront un coupon de 4,125 % jusqu’à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.

Le carnet d’ordres s’est élevé à près de 5 milliards d’euros, soit une sursouscription supérieure à 5 fois le placement final.

« Cette émission consolide les marges de manœuvre d’Accor dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie », précise le groupe dans un communiqué.


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