(BFM Bourse) - Accor a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant total de 150 millions d’euros, par le biais d’un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité en février 2021.
A l’issue de cette opération le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 900 millions d’euros.
Le rendement de cette nouvelle émission ressort à 1,728%, soit le taux le plus bas jamais atteint par Accor.
Cette opération permet à Accor d’allonger la maturité moyenne de sa dette et d’optimiser son cout moyen de financement.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor’s et Fitch Ratings.
Crédit Agricole CIB, Natixis et The Royal Bank of Scotland plc ont agi en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Recevez toutes les infos sur ACCOR en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email