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Accor : Place une émission obligataire de 500 ME

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(CercleFinance.com) - AccorHotels a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire à 8 ans, d'un montant de 500 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,375%.

Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,3 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de sept fois le placement initialement prévu.

Cette opération permettra notamment de financer le rachat partiel de deux souches obligataires à échéance 2017 (coupon de 2,875%) et échéance 2019 (coupon de 2,50%), et d'augmenter la maturité moyenne de la dette du Groupe, tout en réduisant son coût moyen.

La dette à long terme de AccorHotels est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

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