 Clarins : JP Morgan reste 'neutre' avant les semestriels
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(Cercle Finance) - JP Morgan affiche une opinion 'neutre' sur Clarins, avant la publication, lundi prochain, des résultats semestriels du groupe français de cosmétiques. L'objectif reste de 50 euros.
L'intermédiaire dit s'attendre à de solides performances de 1er trimestre.
Il pronostique une hausse de 50 points de base de la marge opérationnelle du groupe, à 10,8%, ainsi qu'un résultat net ajusté de 34,4 millions d'euros, en hausse de 5,6% d'une année sur l'autre.
JP Morgan rappelle que Clarins avait fait état d'une croissance organique de 7,5% au 2e trimestre, en dépit de l'impact de la fin du contrat de distribution signé avec Procter & Gamble aux Etats-Unis, estimé à près de 18 millions d'euros.
'L'action se traite sur la base d'un PER 2007 de 22,2x et d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda 2007 de 12,7x, valorisation qui se trouve dans le haut de la fourchette du secteur des cosmétiques, ce qui à notre avis reflète justement le profil supérieur de croissance du groupe', conclut JP Morgan.
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