 Carrefour : ABN Amro relève sa position à Conserver
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(CercleFinance.com) - ABN Amro relève sa recommandation sur Carrefour de 'Vendre' à 'Conserver' et maintient son objectif de cours de 43,5 euros, soulignant que le cours est passé sous ce chiffre après avoir reculé de 19% depuis le début de l'année.
Si le broker approuve la stratégie de recentrage du groupe de distribution sur les marchés émergents, il indique que ceux-ci ne représentent qu'environ 25% de son résultat d'exploitation attendu pour 2008. ' Le marché financier restera, selon nous, concentré sur l'Europe de l'ouest où Carrefour lutte pour appliquer sa stratégie de croissance ' ajoute ABN Amro.
L'analyste salue la politique du groupe au Brésil, avec une rationalisation de sa politique commerciale et l'acquisition de Atacadao pour faire de ce pays un de ses trois premiers contributeurs en termes de résultats.
Le bureau d'études estime qu'un plan de conversion des magasins Champion sous l'enseigne Carrefour sur trois ans et permettant une hausse de 15% des ventes par magasin (pour une rentabilité stable) ajouterait 800 millions d'euros à la valeur d'entreprise, soit 1,1 euro par action.
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