 Alstom : Un positionnement toujours "très attrayant", selon Credit Suisse
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(Tradingsat.com) - Les solides comptes annuels publiés mercredi par Alstom ont été favorablement accueillis par les analystes de Credit Suisse. Le broker constate que les résultats du second semestre 2007-2008 ont dépassé ses attentes d'environ 10%, et apprécie surtout le relèvement des prévisions.
La marge opérationnelle du groupe n'est plus attendue "supérieure à 8%" mais devrait dépasser en mars 2010 "environ 9%", avec une marge opérationnelle pour les Secteurs Power combinés désormais prévue entre 10% et 11%, contre une précédente fourchette de 9-10%.
Credit Suisse estime que ces ajustements devraient permettre de réduire un peu la prime affichée par Alstom par rapport à son secteur. Considérant que l'exposition de 100% d'Alstom aux marché finaux des infrastructures demeure très attrayante, le broker maintient sa recommandation "Surperformance" et son objectif de cours de 155 euros sur le titre.
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