(CercleFinance.com) - Infogrames annonce l'acquisition de Cryptic Studios, un éditeur californien de jeux en ligne massivement multi-joueurs ('MMO') dont il compte financer le rachat par le biais d'un emprunt obligataire.
Cette opération comprend tous les droits de propriétés intellectuelles, les outils, la technologie et les projets en cours de Cryptic et intègre également tous les membres de l'équipe de direction et les collaborateurs au sein d'Infogrames.
L'offre d'Infogrames pour l'ensemble des titres Cryptic émis se décompose en une partie numéraire de 27,6 millions de dollars (environ 21,7 millions d'euros) et un complément de prix éventuel d'un montant maximum estimé de 27,5 millions de dollars (environ 21,6 millions d'euros).
Le complément de prix est fonction de la réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires 2010/2011 des jeux 'Champions Online' et 'Star Trek Online', deux des 'blockbusters' à venir de l'éditeur américain.
L'accord prévoit également un bonus d'un montant maximum de 20 millions de dollars (environ 15,7 millions d'euros), en numéraire ou en actions, en cas de surperformance des objectifs de chiffres d'affaires en ligne pour 2010/2011.
Afin de financer l'opération, Infogrames envisage de procéder à une émission d'un emprunt obligataire assorti de titres donnant accès au capital de la société.
Cette émission serait réservée par préférence aux actionnaires existants du groupe français, avec un engagement de souscription à hauteur de la quasi-totalité de l'émission par BlueBay, son principal actionnaire.
Parallèlement à cette émission, Infogrames compte lancer deux offres publiques d'échange simplifiées, l'une portant sur ses Oranes émises en janvier 2008 et l'autre sur ses BSA (bons de souscription d'actions) émis en 2006 et 2007.
Les titres Infogrames étaient suspendus mardi matin à la Bourse de Paris.
Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.