 Infogrames : Vers un partenariat avec Namco Bandai |
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(CercleFinance.com) - Infogrames Entertainment annonce avoir signé avec Namco Bandai Games Europe une lettre d'intention visant à l'instauration d'un partenariat stratégique entre Infogrames et Namco Bandai.
Aux termes de cet accord, Namco Bandai prendra une participation de 34 % dans les activités de distribution d'Infogrames en Europe et en Asie, la participation restante étant conservée par Infogrames.
' Selon les termes de cet accord, Infogrames accepte de regrouper ses activités de distribution en une entité autonome dotée des droits exclusifs de distribution physique pour les jeux vidéo produits par Namco Bandai et Infogrames sur les zones Europe et Asie d'Infogrames ' précise le groupe.
La nouvelle entité ainsi constituée s'appuiera sur le vaste réseau de distribution d'Infogrames, à la couverture à la fois globale et locale, tout en distribuant l'ensemble de la gamme des produits créés par Namco Bandai, par Infogrames ainsi que par d'autres éditeurs.
' Cette entité devrait ainsi faire progresser le chiffre d'affaires et la rentabilité des activités de distribution d'Infogrames grâce à la conclusion de contrats de distribution avec plusieurs éditeurs ' estime le groupe.
Concernant les modalités de cette opération, Infogrames indique que la valeur d'entreprise proposée pour la nouvelle entité regroupant les activités de distribution s'élèvera à 95 millions d'euros sur une base ' cash free, debt free ', intégrant un dispositif de ' earn out ' de 15 millions d'euros indexé sur les résultats réels audités de la nouvelle entité pour l'exercice 2008/2009.
Par ailleurs, jusqu'au 30 juin 2012, Infogrames disposera d'une option de vente à Namco Bandai portant sur sa participation de 66 % dans la nouvelle entité. A partir du 30 juin 2012 et jusqu'au 30 juin 2013, Namco Bandai disposera d'une option d'achat portant sur les 66 % de la nouvelle entité détenus par Infogrames.
' Aux fins de l'option d'achat de Namco Bandai et de l'option de vente d'Infogrames, les deux parties sont convenues que la valeur d'entreprise de 100 % de la nouvelle entité ainsi constituée serait comprise dans une fourchette allant de 60 millions d'euros à 190 millions d'euros, sur la base d'une valorisation de 7 fois l'EBIT de l'entité au moment de l'exercice de l'option ' explique le communiqué.
La finalisation de l'opération est soumise au respect des conditions habituelles, notamment à la bonne réalisation des ' due diligences ', et devrait avoir lieu avant fin février 2009.
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