(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Worldline, mais abaisse son objectif de cours de 12 à huit euros, du fait d'une mise à jour de son modèle avec des prévisions de BPA abaissées de 20% en moyenne sur trois ans.

'La visibilité est très problématique après plusieurs profit warnings (contrairement au concurrent Nexi) et les incertitudes associées au changement de directeur général', estime l'analyste après les annonces faites vendredi par le groupe de solutions de paiement.

'En attendant, la chute du cours de Bourse (-74% sur un an) pourrait attirer, selon nous, des prédateurs au profil private equity ou concurrent américain', juge cependant Oddo BHF, qui voit ainsi un attrait spéculatif dans le dossier.

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