(BFM Bourse) - CGG a lancé lundi matin une émission d’emprunt obligataire pour un montant d’environ 360 millions d’euros, somme que le groupe entend affecter « tout ou partie » au rachat de ses Oceanes 2016.

A cette fin, le groupe s’apprête à recueillir les intérêts vendeurs, par l’intermédiaire de Société Générale Corporate & Investment Banking, coordinateur global et banque présentatrice, et de HSBC, Crédit Agricole CIB et Natixis, banques présentatrices, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé. « En fonction des indications reçues, la société pourra décider de procéder au rachat des Oceane 2016 qui lui auront été présentées, sous condition suspensive du règlement-livraison des obligations », précise CGG.

En fonction du résultat de cette première phase de rachat et conformément à la recommandation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une procédure de désintéressement en France pourrait être lancée, pendant 5 jours de bourse. Cette procédure permettrait aux porteurs d’Oceane 2016 de vendre leurs obligations au même prix que celui fixé dans le cadre du livre d`ordres inversé.

La procédure de construction de livre d’ordres inversé commence ce jour et devrait courir jusqu’à la clôture de la séance de bourse du 16 avril 2014, mais pourra être clôturée par anticipation sans notice préalable. Le prix de rachat unitaire des Oceane 2016, dans le cadre du livre d’ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de désintéressement, sera déterminé postérieurement à la clôture du livre d`ordres inversé.