(BFM Bourse) - La menace de faillite écartée depuis l'annonce vendredi d'un accord avec ses créanciers, Thomson flambe de 24% à 0,90 euro lundi matin, en tête du palmarès des plus fortes hausses du SRD.
« Le complexe montage financier proposé devrait permettre d'insuffler un vent d'optimisme aux diverses parties prenantes (actionnaires, créanciers, salariés) et le titre devrait réagir positivement à cette annonce », commente lundi l'analyste d'une banque française.
L'accord de restructuration repose sur trois éléments clés. Tout d'abord, la réduction de 45%, soit 1 289 millions d'euros, de la dette financière brute senior de 2 839 millions d'euros actuellement, à 1 550 millions d'euros, un montant jugé « compatible avec les capacités financières du groupe ». Deuxièmement, Thomson compte lancer une augmentation de capital d'un montant de 350 millions d'euros, à laquelle pourront souscrire les actionnaires actuels.
Enfin, le groupe est parvenu à reporter les premières échéances de remboursement de la dette restante de 1,5 milliard d'euros jusqu'en 2016. «La société sera à cette époque capable de se refinancer», assure Frédéric Rose, le PDG du fournisseur de services de travail de l'image aux créateurs de contenus.
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