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Unibail-rodamco : Mène des opérations de refinancement

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(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco va réaliser des opérations de refinancement obligataire qui lui permettront notamment d'étendre la maturité moyenne de sa dette dans un contexte de taux d'intérêt au plus bas.

D'une part, la foncière au statut SIIC va émettre de nouvelles obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) d'environ 500 millions d'euros.

Le montant nominal unitaire fera ressortir une prime d`émission comprise entre 27,5 et 35 % par rapport au cours de référence des actions Unibail-Rodamco. Leur prix de souscription, égale à 100,5% du pair, fait “apparaître un taux de rendement actuariel brut de -0,07%”. Elles ne porteront pas d'intérêt. Le produit de cette émission sera notamment affecté au rachat total ou partiel d'ORNANE émises le 19 septembre 2012 (Isin FR0011321330).

D'autre part, Unibail-Rodamco veut aussi émettre des obligations sous son programme EMTN à échéance mars 2025 et avril 2030. Il sera ainsi proposé aux investisseurs deux émissions en euros, “dont une émission sous format Green Bond 10 ans à échéance mars 2025 et une émission obligataire à 15 ans à échéance avril 2030, sous réserve des conditions de marché.”

Parallèlement, le groupe proposera de le rachat de neuf souches obligataires à échéance avril 2016, septembre 2016, juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020 et février 2021. Montant nominal maximal du total des rachats : 1,5 milliard d'euros.



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