(CercleFinance.com) - Total a annoncé hier soir avoir placé avec succès un financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une structure 'synthétique' combinant plusieurs caractéristiques.
L'offre associe en effet l'émission d'obligations convertibles, remboursables en numéraire à l'achat d'options d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.
Total explique que l'opération lui permet d'accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles d'une émission obligataire 'classique'.
L'opération n'aura par ailleurs aucun impact dilutif sur le capital.
Les obligations arriveront à maturité en 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l'action, correspondant à une moyenne pondérée du cours de Bourse.
Total dit avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations aux besoins de financement généraux du groupe.
Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Recevez toutes les infos sur TOTALENERGIES en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email